Фильм начинается с появления главного персонажа - самурая, который стал никому не нужен. Осознавая сей позор, он вспарывает свой живот ножом и, в конечном счете, умирает. Тем временем, его жена, узнав, что сыну самурая суждено стать правителем Китая, срочно бежит к еще не остывшему и делает ему минет. Ей удаётся добыть семя самурая, которое она помещает в своё чрево. Она беременеет и направляется прочь из Японии в сторону Пекина. По пути рождается её уродливый сын. Видя, что такому уродцу вряд ли светит стать императором, она оставляет его лежать на земле и уходит в горы ТяньШаня.
Следовавшая по пятам банда якудз находит брошенного сына самурая и сжигает его. Дух сына устремляется вслед за матерью в горы ТяньШаня, и является ей в видении. Но вскоре, якудзы настигают и мать, насилуют её и убивают. Сын оплакивает бездыханное тело своей матери. Вскоре после этого, якудзы расчленяют тело матери и хоронят её вместе с сыном. Внезапно, место захоронения зарастает травой и цветами. В финальной сцене фильма мать и её сын показаны блуждающими по лесу Эдема. Вот такая сынок хрень...."
