У одного фермера был маленький сын по имени Юджин. Однажды он вышел за пределы отцовского ранчо и отправился гулять.
И вот он дошёл до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошёл по ней, глядя по сторонам. Вдруг, на перекрёстке, он увидел пожилого негра с дымящейся самокруткой в зубах и чёрной шляпой на голове. Мальчик вежливо поприветствовал старика и тот дал ему докурить свой косяк. А когда Юджин добил его, старик спросил:
— Мальчик, ты любишь страшные истории?
Юджин очень любил страшные истории и так и ответил.
— Я знаю одну очень страшную историю, — сказал старик, — про коричневую ноту. Я бы тебе её рассказал, но уж больно она страшна.
Мальчик Юджин, естественно, сказал, что ничего не боится, и приготовился слушать.
Но вдруг, со стороны фермы, раздался шум и какие-то громкие крики — так всегда бывало, когда кто-нибудь приезжал. Мальчик мгновенно позабыл про старика в чёрной шляпе и побежал посмотреть, кто это приехал. Оказалось, что это был всего лишь заезжий мелкий коммивояжёр, и мальчик со всех ног побежал назад, но старика на перекрёстке уже не было. Юджин очень расстроился и поплёлся назад на ферму. Выбрав минуту, он подошёл к отцу и спросил:
— Папа! Ты знаешь что-нибудь про коричневую ноту?
И вдруг его отец побледнел, затрясся всем телом, упал на пол и умер. Тогда мальчик очень испугался и побежал к маме.
— Мама! — крикнул он, — несчастье!
Мама подошла к нему, улыбнулась, положила ему на голову руку и спросила:
— Что такое, сынок?
— Мама, — закричал мальчик, — я подошел к папе и спросил его про одну вещь, а он вдруг упал и умер!
— Про какую вещь? — нахмурясь, спросила мама.
— Про коричневую ноту!
И вдруг мама тоже страшно побледнела, затряслась всем телом, упала на пол и умерла.
Мальчик остался совсем один, и вскоре федеральные чиновники конфисковали ранчо за неуплату налогов, а его самого выгнали на все четыре стороны. Он стал зарабатывать на жизнь игрой на гитаре, много путешествовал, проехал автостопом вдоль всей Миссисипи, пока наконец не устроился гитарным техником к одному очень известному чернокожему музыканту.
Однажды после концерта, полируя накладку Gibson ES-345 лимонным маслом, Юджин спросил его:
— Мистер Би, я работаю с Вами уже несколько лет. Могу я задать Вам один вопрос?
— Валяй сынок, — глубоко затянувшись, ответил тот.
— Вы знаете что-нибудь о коричневой ноте?
Гитарист побледнел, схватился за сердце и упал замертво. Тогда Юджин кинулся прочь.
С тех пор он стал уличным музыкантом и путешествовал по всей стране в поисках известных гитаристов. И все, кого бы он ни спрашивал о коричневой ноте, падали на пол и умирали. Постепенно Юджин состарился, и стал немощным. Ему стали приходить в голову мысли, что он тоже скоро умрёт и не оставит после себя на земле никакого следа.
И вот однажды, он сидел в Тако Белл и вдруг, в окне, увидел того самого старика-негра в черной шляпе. Он был такой же, как и раньше — годы ничуть его не состарили. Юджин подбежал к нему, встал на колени и взмолился:
— Мистер! Я ищу вас всю свою грёбанную жизнь! Расскажите же мне наконец об этой коричневой ноте!
Старик в чёрной шляпе сказал:
— Ок сынок, будь по-твоему.
Юджин приготовился слушать. Тогда старик уселся напротив него, в последний раз затянулся и умер. Юджин целый день и целую ночь в молчании просидел возле его трупа. Потом встал, снял с него чёрную шляпу и надел себе на голову. У него оставалась ещё пара баксов, и перед уходом он купил у местного пушера маленький пакетик канабиса.